Zahnrad
Werte erhalten.
Zukunft gestalten.

Privatkunden

Für private Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura individualisierte Vermögensverwaltungsmandate an. Im Zentrum der Kundenbeziehung steht das persönliche Gespräch. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Bedürfnisse bezüglich finanzieller Sicherheit und Nachhaltigkeit genau zu verstehen und wählen mit Ihnen das passende Anlageprofil aus.

Unsere Kundinnen und Kunden können mit ihrem Vermögen eine doppelte Wirkung erzielen: Erstens dient es der Realwirtschaft und leistet dort einen positiven Beitrag zur Steigerung der nachhaltigen Lebensqualität. Zweitens erwirtschaftet es eine marktgerechte Rendite, was der langfristigen Werterhaltung dient.

Nachhaltige Investitionen

Forma Futura investiert langfristig in zukunftsfähige Anlagen, welche allesamt die strengen Kriterien unseres Anlageprozesses erfüllen müssen. Investiert wird in liquide, börsengehandelte Wertschriften. Bevorzugt werden Direktanlagen in Aktien und Obligationen. Aus Diversifikationsgründen werden auch gezielt nachhaltige Aktienfonds eingesetzt.

Individuelles Anlageprofil

Entsprechend der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft der Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura verschiedene Anlageprofile in Schweizer Franken und Euro an. Je nach gewählter Strategie beträgt der Aktienanteil zwischen 0 und 100 Prozent. Ein Portfolio kann ab einem Anlagebetrag von rund CHF 500‘000 realisiert werden.

Umfassende Berichterstattung

Ein Vermögensverwaltungsmandat bei Forma Futura umfasst ein ausführliches Reporting. Neben der Darstellung der Vermögensentwicklung berichten wir darin über die Nachhaltigkeitsleistungen sowie über die finanziellen Kennzahlen der im Portfolio enthaltenen Unternehmen.

Aktive Aktionärsrechte

Eine weitere Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden sind die Abstimmungsempfehlungen für Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen. Die Ausübung der Aktionärsrechte ist ein wichtiges Instrument, um auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen Einfluss zu nehmen.

Corinne Schaffert

Corinne Schaffert

Stellvertretende Leiterin Kunden
«Ich bin davon überzeugt, dass langfristiger wirtschaftlicher Erfolg nur dann erzielt werden kann und sinnvoll ist, wenn Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft wahrgenommen wird. Forma Futura setzt sich mit ihrem nachhaltigen Geschäftsmodell für ein gutes Leben jetziger und künftiger Generationen ein.»