Zahnrad
Werte erhalten.
Zukunft gestalten.

Family Offices

Forma Futura unterstützt Family Offices, deren Kunden hohe Ansprüche an die Nachhaltigkeit ihrer Finanzanlagen stellen. Als Spezialisten in diesem Bereich können bei von uns verwalteten Portfolios die Bedürfnisse nach finanzieller Sicherheit und ökologischer und sozialer Verantwortung optimal in Einklang gebracht werden.

Verantwortungsbewusst mit einem Familienvermögen umzugehen bedeutet eine langfristige Perspektive einzunehmen, um die Lebenschancen für die nächsten Generationen zu erhalten. Forma Futura verfolgt diesen Gedanken konsequent, wenn es um die Auswahl der Finanzanlagen geht. Das Vermögen soll in der Realwirtschaft eine positive Wirkung entfalten und zugleich eine marktgerechte Rendite erzielen, was der langfristigen Werterhaltung für heutige und zukünftige Generationen dient.

Nachhaltige Investitionen

Forma Futura investiert langfristig in zukunftsfähige Anlagen, welche allesamt die strengen Kriterien unseres Anlageprozesses erfüllen müssen. Investiert wird in liquide, börsengehandelte Wertschriften. Bevorzugt werden Direktanlagen in Aktien und Obligationen. Aus Diversifikationsgründen werden auch gezielt nachhaltige Aktienfonds eingesetzt.

Individuelles Anlageprofil

Entsprechend der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft der Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura verschiedene Anlageprofile in Schweizer Franken und Euro an. Je nach gewählter Strategie beträgt der Aktienanteil zwischen 0 und 100 Prozent. Ein Portfolio kann ab einem Anlagebetrag von rund CHF 500‘000 realisiert werden.

Umfassende Berichterstattung

Ein Vermögensverwaltungsmandat bei Forma Futura umfasst ein ausführliches Reporting. Neben der Darstellung der Vermögensentwicklung berichten wir darin über die Nachhaltigkeitsleistungen sowie über die finanziellen Kennzahlen der im Portfolio enthaltenen Unternehmen.

Aktive Aktionärsrechte

Eine weitere Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden sind die Abstimmungsempfehlungen für Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen. Die Ausübung der Aktionärsrechte ist ein wichtiges Instrument, um auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen Einfluss zu nehmen.

Antoinette Hunziker-Ebneter

Antoinette Hunziker-Ebneter

Gründungspartnerin und Chief Executive Officer, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates
«Dem Anleger zu ermöglichen, mit der wichtigen Ressource Geld zur Steigerung der nachhaltigen Lebensqualität beizutragen und dabei eine kompetitive, risikoadjustierte Rendite zu erzielen, ist mir ein zentrales Anliegen.»