Zahntechnik
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Patrick Spengler

Senior Privatkundenberater

«Ich freue mich, die langjährige Erfahrung von Forma Futura im Bereich der nachhaltigen Vermögensverwaltung mit unseren Kunden teilen zu dürfen. Ich bin der Überzeugung, dass Investoren mit Ihrem Anlageverhalten einen grossen Beitrag zur Sicherstellung der nachhaltigen Lebensqualität beitragen können. Uns freut es natürlich sehr, dass das verantwortliche Investieren bei den Anlegern, sowie auch bei den Regulatoren, an Bedeutung gewinnt.»

Kurzprofil

Patrick Spengler ist im Juni 2021 zu Forma Futura gestossen, um den Bereich Privatkunden und Stiftungen zu unterstützen und weiter auszubauen. Die Begeisterung an den Finanzmärkten hat er  bereits früh als Lernender bei einer kleinen, privaten Ringbank in Zürich entwickelt. Anschliessend war er für drei Jahre am «Execution-Desk» bei Schroders & Co tätig und konnte die Erfahrung im internationalen Wertpapiergeschäft weiter ausbauen.

Diese fundierten Kenntnisse konnte Patrick Spengler als Portfolio Manager in den darauffolgenden sieben Jahre bei Schroders und dem Vermögensverwalter swisspartners sehr gut einsetzen.  Die Weiterbildung zum Eidg. Dipl. Anlage- und Finanzexperten brachten ihm das nötige Wissen, um die Kunden direkt und fachkundig zu beraten. Entsprechend war Patrick Spengler seit 2008 bei der Bank Julius Bär als Kundenberater im Markt Schweiz tätig.

Die kürzlich abgeschlossene Ausbildung zum ESG Analysten gibt ihm nun das Rüstzeug, um die Kunden im Thema der nachhaltigen Vermögensverwaltung fachkundig zu beraten.


Team