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Forma Futura Invest AG ist eine unabhängige Vermögensverwaltung im Herzen von Zürich. Wir investieren in nachhaltige, verantwortungsbewusste und börsenkotierte Unternehmen. Alle Kundengelder werden so angelegt, dass sie sowohl die nachhaltige Lebensqualität steigern als auch eine marktgerechte Rendite erzielen.

Für das überschaubare Team vor Ort suchen wir nach Vereinbarung eine(n)

Portfolio Manager*in (80-100%)

Ihre Verantwortungsbereiche

  • Verwalten und Überwachen von Vermögensverwaltungsmandaten
  • Treffen von Anlageentscheidungen in Absprache mit PM-Team
  • Beobachten der Finanz- und Börsenmärkte sowie des eigenen Anlageuniversums
  • Erstellen von Finanzanalysen börsenkotierter Unternehmen
  • Ansprechperson in Portfolio-Anliegen und der Mandatsentwicklung für die Vorbereitung der Kundengespräche
  • Allgemeine Unterstützung der Senior Portfolio Manager im Tagesgeschäft
  • Mitverantwortung zur stetigen Weiterentwicklung des Portfoliomanagement-Systems
  • Aufbereiten von Präsentationen und Offerten

Ihre Kompetenzen

  • Bankfachliche Grundausbildung oder Universitätsabschluss
  • Weiterbildung im Bereich Banking & Finance von Vorteil (Bachelor, AZEK oder Vergleichbares)
  • 2 bis 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Portfoliomanagement oder Investment Consulting/Advisory, Erfahrungen mit nachhaltigen Anlagen von Vorteil
  • Aus Diversitätsgründen idealerweise unter 30 Jahren
  • Sehr gute IT-Kenntnisse über alle Office Programme, PM1/Expersoft sowie Börsentool Refinitiv oder Bloomberg von Vorteil
  • Stilsichere Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse
  • Proaktive Person mit analytischen Fähigkeiten, selbstständiges Arbeiten sowie unternehmerisches Denken
  • Teamplayer*in mit ausgeprägten Sozialkompetenzen und professionellem Auftreten

Was wir Ihnen bieten

  • Sie erhalten Einblicke in Tätigkeitsbereiche wie das Nachhaltigkeitsresearch, Kundenbetreuung, Compliance sowie Prozess- und Riskmanagement.
  • Wir schätzen ein hohes Mass an Eigenverantwortung und bieten eine Stelle mit Entwicklungspotenzial.
  • Wir pflegen einen direkten Dialog zu den nachhaltigen Unternehmen unseres Anlageuniversums – vereinzelt bieten sich Möglichkeiten Schweizer Firmen persönlich vor Ort zu besuchen.
  • Unsere Werte – verantwortungsvoll, nachhaltig, respektvoll, transparent und mutig – leben wir als Team im Alltag.

Elektronisches Bewerbungsdossier mit CV, Motivationsschreiben inkl. Lohnvorstellung sowie
Schul- und Arbeitszeugnisse senden Sie bitte an bewerbung@formafutura.com.

Nur Privatpersonen, Anfragen von Vermittlungsbüros werden nicht berücksichtigt.

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Christian Odermatt

Ihre Ansprechperson

Christian Odermatt

Leiter Portfoliomanagement