Gewaesserprobe
Werte erhalten.
Zukunft gestalten.

Kundennutzen

Die Stärken von Forma Futura sind in den Werten verankert. Da sie täglich gelebt werden, haben Sie als Kundin oder Kunde einen ganz konkreten Nutzen daraus:

Doppelte Wirkung

Indem Forma Futura Ihr Vermögen verantwortungsvoll anlegt, können Sie damit eine doppelte Wirkung erzielen: Sie leisten einen positiven Beitrag für eine lebenswerte Zukunft – und erzielen gleichzeitig eine marktgerechte Rendite.

Persönliche Beziehung

Bei Forma Futura haben Sie Ansprechpartner auf Ebene der Geschäftsleitung sowie aus dem Privatkunden-Team, die sich gerne für das persönliche Gespräch Zeit nehmen. Im Zentrum stehen stets Ihre individuellen Bedürfnisse. So bekommen Sie fundierte Antworten – auch auf kritische Fragen.

Verständliche Anlagen

Sie wissen, wo Sie Ihr Geld investiert haben – und warum. Im Portfolio von Forma Futura finden sich keine intransparenten, komplexen Finanzprodukte.

Transparentes Kostenmodell

Die Vermögensverwaltungsgebühr berechnet sich in Abhängigkeit des durchschnittlichen Vermögenswertes. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, statten wir allfällig erhaltene Retrozessionen vollumfänglich zurück. Die Vorzugskonditionen, die Forma Futura geniesst, geben wir unverändert an Sie weiter.

Umfassende Informationen

Unser Portfolioreporting informiert Sie ausführlich sowohl über die finanzielle Performance als auch über die Nachhaltigkeitsleistung aller im Portfolio enthaltenen Firmen. Über Themen der Nachhaltigkeit können Sie mit Forma Futura auch kritisch diskutieren.

Gelebte Aktionärsdemokratie

Für die Generalversammlungen sämtlicher Schweizer Unternehmen in Ihrem Portfolio erhalten Sie Abstimmungsempfehlungen. So können Sie mit Ihren Stimmrechten einen wertvollen Beitrag leisten, um die Unternehmen noch nachhaltiger auszurichten.

Robert Müller

Robert Müller

Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Privatkunden/Stiftungen
«Unsere Werte – verantwortungsvoll, respektvoll, mutig, transparent, nachhaltig und unkonventionell – mit Leben zu füllen ist ein Ziel von mir. Forma Futura ermöglicht mir eine unabhängige Beratung ohne Interessenkonflikte für unsere Kunden zu machen und ehrlichen, fairen und guten Service zu bieten.»