Gewaesserprobe
Werte erhalten.
Zukunft gestalten.

Kundennutzen

Die Stärken von Forma Futura sind in den Werten verankert. Da sie täglich gelebt werden, haben Sie als Kundin oder Kunde einen ganz konkreten Nutzen daraus:

Doppelte Wirkung

Indem Forma Futura Ihr Vermögen verantwortungsvoll anlegt, können Sie eine doppelte Wirkung erzielen: Sie leisten einen positiven Beitrag für eine lebenswerte Zukunft – und erzielen gleichzeitig eine marktgerechte Rendite.

Persönliche Beziehung

Bei Forma Futura haben Sie Ansprechpartner auf Ebene der Geschäftsleitung sowie aus dem Privatkunden-Team, die sich gerne für das persönliche Gespräch Zeit nehmen. Im Zentrum stehen stets Ihre individuellen Bedürfnisse. 

Verständliche Anlagen

Sie wissen, wo Sie Ihr Geld investiert haben – und warum es doppelt gut investiert ist. Im Portfolio von Forma Futura finden sich keine intransparenten, komplexen Finanzprodukte.

Transparentes Kostenmodell

Die Vermögensverwaltungsgebühr berechnet sich in Abhängigkeit des durchschnittlichen Vermögenswertes. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, erstatten wir allfällig erhaltene Retrozessionen vollumfänglich zurück. Forma Futura handelt zudem für die Kundinnen und Kunden Vorzugskonditionen bei den Depotbanken aus. 

Umfassende Informationen

Unser Portfolio-Reporting informiert Sie ausführlich sowohl über die finanzielle Performance als auch über die Nachhaltigkeitsleistung aller im Portfolio enthaltenen Firmen. Über Themen der Nachhaltigkeit können Sie mit Forma Futura auch kritisch diskutieren.

Gelebte Aktionärsdemokratie

Für die Generalversammlungen sämtlicher Schweizer Unternehmen in Ihrem Portfolio erhalten Sie Abstimmungsempfehlungen. So können Sie mit Ihren Stimmrechten einen wertvollen Beitrag leisten, um die Unternehmen noch nachhaltiger auszurichten. 

Sandra Moser

Sandra Moser

Kundenbetreuung
«Arbeit ist wichtig. Leben auch. Beides gehört zusammen und darum lege ich Wert darauf, Dinge zu tun, die Sinn machen. Die Geschäftsphilosophie von Forma Futura mitzutragen und umzusetzen ist mir ein Anliegen und macht Freude.»