Privatkunden
Für private Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura individualisierte Vermögensverwaltungsmandate an. Im Zentrum der Kundenbeziehung steht das persönliche Gespräch. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Bedürfnisse bezüglich finanzieller Sicherheit und Nachhaltigkeit genau zu verstehen und wählen mit Ihnen das passende Anlageprofil aus.
Unsere Kundinnen und Kunden können mit ihrem Vermögen eine doppelte Wirkung erzielen: Erstens dient es der Realwirtschaft und leistet dort einen positiven Beitrag zur Steigerung der nachhaltigen Lebensqualität. Zweitens erwirtschaftet es eine marktgerechte Rendite, was der langfristigen Werterhaltung dient.
Nachhaltige Investitionen
Forma Futura investiert langfristig in zukunftsfähige Anlagen, welche allesamt die strengen Kriterien unseres Anlageprozesses erfüllen müssen. Investiert wird in liquide, börsengehandelte Wertschriften. Bevorzugt werden Direktanlagen in Aktien und Obligationen. Aus Diversifikationsgründen werden auch gezielt nachhaltige Aktienfonds eingesetzt.
Individuelles Anlageprofil
Entsprechend der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft der Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura verschiedene Anlageprofile in Schweizer Franken und Euro an. Je nach gewählter Strategie beträgt der Aktienanteil zwischen 0 und 100 Prozent. Ein Portfolio kann ab einem Anlagebetrag von rund CHF 500‘000 realisiert werden.
Umfassende Berichterstattung
Ein Vermögensverwaltungsmandat bei Forma Futura umfasst ein ausführliches Reporting. Neben der Darstellung der Vermögensentwicklung berichten wir darin über die Nachhaltigkeitsleistungen sowie über die finanziellen Kennzahlen der im Portfolio enthaltenen Unternehmen.
Aktive Aktionärsrechte
Eine weitere Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden sind die Abstimmungsempfehlungen für Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen. Die Ausübung der Aktionärsrechte ist ein wichtiges Instrument, um auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen Einfluss zu nehmen.
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sandra.moser@formafutura.com +41 44 287 22 80
Sandra Moser
Kundenbetreuung
«Arbeit ist wichtig. Leben auch. Beides gehört zusammen und darum lege ich Wert darauf, Dinge zu tun, die Sinn machen. Die Geschäftsphilosophie von Forma Futura mitzutragen und umzusetzen ist mir ein Anliegen und macht Freude.»