Privatkunden

Für private Kundinnen und Kunden bietet Forma Futura individualisierte Vermögensverwaltungsmandate an. Im Zentrum der Kundenbeziehung steht das persönliche Gespräch. Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Bedürfnisse bezüglich finanzieller Sicherheit und Nachhaltigkeit genau zu verstehen und wählen mit Ihnen das passende Anlageprofil aus.

Um unseren strengen Nachhaltigkeitsprozess bestmöglich in das Portfolio zu integrieren, investieren wir überwiegend in Einzeltitel. Unsere Kundinnen und Kunden wissen dadurch genau, in welche Unternehmen sie investiert sind – die hohe Transparenz ist uns sehr wichtig.

Vor allem wegen mangelnder Liquidität, Intransparenz und zu wenig fundierter Nachhaltigkeit investieren wir nicht in Hedge Funds, Private Equity, Rohstoffe oder strukturierte Produkte. Um unabhängig zu bleiben und Interessenkonflikte zu vermeiden, bieten wir keine eigenen Anlageprodukte an. Die langjährig erfreuliche Performanceentwicklung im Vergleich zu konventionell verwalteten Mandaten spricht für unser solides Handwerk, besonders bei den Einschränkungen aufgrund unseres strikt nachhaltigen Anlageprozesses.

Eine nachhaltige Freizügigkeitslösung mit Forma Futura

Forma Futura bietet seit Januar 2024 in Zusammenarbeit mit PensExpert AG eine nachhaltige Freizügigkeitslösung für Privatpersonen an. Eine Freizügigkeitsleistung entsteht beim Austritt einer Pensionskasse (Unterbruch der Erwerbstätigkeit, beim Wechsel in die Selbständigkeit, Wegzug ins Ausland, etc.) Das Freizügigkeitskapital kann frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen AHV-Rentenalter bezogen werden. Bei einer Erwerbstätigkeit nach Erreichen des AHV-Rentenalters kann der Bezug des Freizügigkeitsvermögens bis höchstens fünf Jahre aufgeschoben werden.

Welche Vorteile bietet Ihnen eine Freizügigkeitslösung mit Forma Futura?

  • Wir beraten Sie bei der Wahl der passenden Anlagestrategie für Ihr Freizügigkeitsvermögen und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Bedürfnisse. Es können jederzeit Anpassungen zu Ihrer Anlagestrategie vorgenommen werden.
  • Ihr Alterskapital wird als einzelnes, individuelles Mandat geführt.
  • Forma Futura Invest AG ist verantwortlich für die Verwaltung des Vorsorgekapitals. Die von Ihnen gewählte Anlagestrategie setzen wir mit unserem fundierten und ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz um.
  • Bei der Auszahlung der Freizügigkeit können Sie das Anlagevermögen in das frei verfügbare Vermögen überführen, ohne dass aufgelaufene Gewinne/Verluste realisiert werden müssen.
  • Sie erhalten volle Transparenz bezüglich der Kosten und der investierten Unternehmen in Ihrem Portfolio.

Freizügigkeitslösungen werden von Forma Futura Invest AG zusammen mit der PensExpert AG, einem führenden Anbieter von Vorsorgelösungen angeboten. Es kann somit auf spezifische Vorsorge- und Anlagebedürfnisse eingegangen werden.


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Larissa Jäger

Larissa Jäger

Co-Vorsitzende der Geschäftsleitung, Leiterin Kommunikation und Personal

«Nachhaltigkeit ist mehr als Risikominimierung. Ich bin überzeugt, dass nur diejenigen Unternehmen, die verantwortungsbewusst handeln, langfristig erfolgreich sein können. Ich freue mich, das grosse Wissen und die Werte von Forma Futura nach aussen zu tragen und den Perspektivenwechsel in der Gesellschaft voranzubringen.»