Forma Futura investiert langfristig in zukunftsfähige Anlagen, welche allesamt die strengen Kriterien unseres Anlageprozesses erfüllen müssen. Investiert wird in liquide, börsengehandelte Wertschriften. Bevorzugt werden Direktanlagen in Aktien und Obligationen. Aus Diversifikationsgründen werden auch gezielt nachhaltige Aktienfonds eingesetzt.

Entsprechend der Risikofähigkeit und der Risikobereitschaft oder gemäss dem individuellen Anlagereglement der Firma bietet Forma Futura das passende Anlageprofil in Schweizer Franken oder Euro an. Erfordert das Anlagereglement der Firma ein indexorientiertes Anlegen, kann dies auf der Basis eines nachhaltigen Mandates berücksichtigt werden. Ein Portfolio kann ab einem Anlagebetrag von CHF 500‘000 realisiert werden.

Ein Vermögensverwaltungsmandat bei Forma Futura umfasst ein ausführliches Reporting. Neben der Darstellung der Vermögensentwicklung berichten wir darin über die Nachhaltigkeitsleistungen sowie über die finanziellen Kennzahlen der im Portfolio enthaltenen Unternehmen.

Eine weitere Dienstleistung für unsere Kundinnen und Kunden sind die Abstimmungsempfehlungen für Generalversammlungen von Schweizer Unternehmen. Die Ausübung der Aktionärsrechte ist ein wichtiges Instrument, um auf die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen Einfluss zu nehmen.

Firmenkunden

Für Firmenkunden bietet Forma Futura individualisierte Vermögensverwaltungsmandate an. Unsere Firmenkunden setzen für den langfristigen Erfolg ihres eigenen Unternehmens auf Solidität, Kundennutzen, Innovation und Ausdauer. Werten wie diesen schenkt Forma Futura auch bei der Investition des Firmenvermögens grosse Beachtung.

Investiert wird deshalb ausschliesslich in Unternehmen, die gut geführt sind, sinnvolle Produkte herstellen, respektvoll mit Mitarbeitenden, der Gesellschaft und der Umwelt umgehen und auch wirtschaftlich stark positioniert sind. Vermögen verantwortungsvoll anzulegen bedeutet für uns zudem, keine komplexen Finanzprodukte einzusetzen, sondern primär direkt in Aktien und Obligationen zu investieren. Auf diese Weise dient die Finanzwirtschaft der Realwirtschaft.