Forma Futura bietet Vermögensmanagement-Mandate in Schweizer Franken und Euro mit verschiedenen Risikoprofilen an. Die Auswahl der Anlagen erfolgt anhand des eigens entwickelten Forma Futura Quality-of-Life-Ansatzes (FFQL-Ansatz).

Die Anlagen unserer Kunden werden in Unternehmen und Länder investiert, die einen positiven und nachhaltigen Beitrag zur Förderung der Lebensqualität leisten. Neben der klassischen Finanzanalyse berücksichtigen wir Forma Futura Quality-of-Life-Kriterien in den folgenden Bereichen:

• Gesellschaft
• Ethik
• Ökologie
• wertorientierte Unternehmensführung
• zukunftsfähige Innovationen
• natürliche Ressourcen
• nachhaltige Technologien

Unser ganzheitlicher Kundenberatungsprozess stellt sicher, dass die Mandate individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind.

Unsere Methodik erlaubt uns zudem individuelle Anlageschwerpunkte von Kunden als einen Teil der Anlagestrategie miteinzubeziehen. Unsere Kunden können zwischen einem FFQL Mandat marktnah (FFQL Branchenführer) und einem FFQL Mandat Premium (FFQL Zusatzprüfung) mit individuellen Portfoliobausteinen wählen.

Vermögensmanagement-Mandate

• Mandat auf Basis Kollektivanlagen
• Mandat mit Einzeltiteln
• Individuelle Mandate

Reporting
Unsere Berichterstattung umfasst nicht nur finanzielle Elemente, sondern zeigt auch, welche Beiträge die Anlagen zur Steigerung der Lebensqualität leisten.

Beratung
Gerne beraten wir Sie auch in den folgenden Bereichen:

• Auf Kundenbedürfnisse abgestimmte Finanzplanung
• Unterstützung bei der Identifikation und Beurteilung von FFQL-relevanten Projekten

Wenn Sie mehr über unsere Dienstleistungen wissen möchten, lassen Sie uns das wissen (Kontakt).